Patrimoine
Epargne, assurance vie, retraite, SCPI, trésorerie d’entreprise
Un placement financier est bon que s' il correspond à vos attentes et à vos objectifs.
Il est par nature très personnel. Pour cette raison, il est préférable de faire appel aux conseils d’un professionnel.
Plusieurs éléments sont à déterminer pour un placement financier :
- Définir son profil risque : c’est sa capacité à supporter les risques inhérents à un investissement financier. L’horizon de placement, votre situation patrimoniale, vos objectifs et votre expérience en placement sont des éléments essentiels à cette analyse.
- Diversifier ses placements : la diversification est la garantie d’un projet équilibré et une réponse à vos différentes attentes.
SCPI
En souscrivant des parts de SCPI, un investisseur acquiert une quote part d’un parc immobilier (bureaux, commerces, logements) en vue de percevoir des revenus. Une société agréée assure la gestion de la SCPI : acquisition et location des immeubles, travaux…
Assurance vie
Elle permet de se constituer une épargne, de préparer une retraite ou de transmettre votre patrimoine dans un cadre fiscal avantageux.
Retraite
Le plan épargne retraite (PER) a été créé avec la loi PACTE de 2019, il permet de préparer sa retraite progressivement tout en bénéficiant d’avantages fiscaux.
Professionnels
Vous souhaitez créer votre entreprise, réaliser des investissements, placer votre trésorerie ou fidéliser vos salariés par l’épargne salariale, nous vous accompagnons avec nos comptables et partenaires financiers dans la réalisation de vos projets. Votre temps est précieux, nous sommes là pour vous.